又一家閩系地產商加入上市的隊伍了,三盛控股借殼利福地產,正式登陸香港股市,成功上市。
4月13日,三盛地產實際控制人林榮濱,通過一家注冊於海外的公司,以12.99億港元、折合每股5.18港元的代價,收購利福國際所持利福地產全部59.56%的股份,成為控股股東。
8月8日,利福地產發展有限公司發布公告稱,利福地產將正式更名為“三盛控股(集團)有限公司”,英文名稱由“Lifestyle Properties Development Limited”更改為“Sansheng Holdings (Group) Co.Ltd.”。三盛控股(2183.HK)亮相香港證券交易所,“三盛”品牌正式登陸資本市場。三盛控股是閩系地產頗具影響的企業,它是閩系地產在香港上市的第八家企業。
三盛自有資金不到5億
據了解,林榮濱對利福地產其餘股份(約占當時已發行股本的30.47%)發起了現金要約收購。林榮濱於要約收購完成及老股配售(減配)恢複公眾持股量後,其持有利福地產74.82%的股份,要約收購現金16.2億港元。
林榮濱支付利福地產控股股東利福國際集團協議轉讓股份價款,並沒有全部自有資金來支付收購利福地產的對價,而是把持有利福地產全部股份作為質押,向東興證券發行了優先股及可轉換優先股,募得資金11.5億港元,用該筆資金來支付。
從這可以看出,林榮濱完成利福地產要約收購16.2億元裏,其中11.5億港元來自外部籌資,實際可能支付的自有資金不到5億元。除了為林榮濱籌集資金,東興證券還在後續輔助其完成了老股轉讓配售,恢複利福地產要求的最低公眾持股量。
閩系房企的“資本軍團”
閩系房企非常善於利用資本,多為民營企業,在重資產的房地產行業,利用滾動發展顯然速度無法跟上市場的擴張,借助各種信托工具,以及民間資本等各種融資渠道,成為閩系房企非常重要的做大手段。為了保證快速擴張需要大量的資金,拓展融資渠道勢在必行,上市是他們共同的選擇。
近年來閩系地產強勢擴張,在國內地產市場風生水起,在2016年中國地產百強中,閩系地產占據20個席位;其中前50強,閩系地產占據14位。
在三盛控股借殼上市之後,至少有三家閩系房企在港交所借殼上市,包括融信中國、福晟集團等。而在港交所IPO的閩系房企,還有禹洲地產、寶龍地產、中駿置業、明發集團、旭輝控股等。而盤點一下閩系房企在A股上市企業,包括陽光城、大名城、泰禾集團、世茂集團、廈門國貿、象嶼股份等幾家。
不管是IPO、借殼、港交所還是A股,至少有十四家閩系房企上市公司。而在港交所上市的企業總數,更是超過在A股上市的閩系房企。這與福建上市公司整體相比也是相類似。
接下來,我們再來了解一下三盛地產。
三盛地產簡介:
全國房地產企業48強,中國房地產經營績效十強,中國房地產盈利能力十強,於紐約、香港、北京、上海、福州、濟南、青島、成都、廈門、沈陽、哈爾濱等20多個城市打造60餘座精品項目,榮獲聯合國國際花園社區、聯合國人居署全球生態宜居國際社區、亞洲十大超級豪宅、國際不動產大獎等國內外30餘座重要獎項,收獲“亞洲品質典范地產”美譽。2017年,三盛地產業務重要上市平台三盛控股(02183.HK)成功登陸香港主板市場,作為內資房企的優秀代表,被評為“2018中國大陸在港上市房地產公司投資價值10強”。社區服務品牌—伯恩物業,首創720°英式大管家服務模式,打造“生活就在家門口”便捷超值服務,位列中國物業服務36強。截至目前,三盛地產開發總面積約1500萬平方米,土地儲備1000多萬方,貨值近2000億元,2020年銷售目標700億。
三盛地產在全國多個城市均有布局項目,據不完全統計,三盛地產在福州已參與開發的項目有百督府、三盛濱江國際、三盛國際公園、三盛托斯卡納、三盛國際中心、三盛璞悅灣、三盛璞悅濱江、三盛果嶺生活、三盛巴厘島、三盛麗景天成等項目。
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