福州三盛地產借殼利福上市 成功進軍香港資本市場

又一家閩系地產商加入上市的隊伍了，三盛控股借殼利福地產，正式登陸香港股市，成功上市。

4月13日，三盛地產實際控制人林榮濱，通過一家注冊於海外的公司，以12.99億港元、折合每股5.18港元的代價，收購利福國際所持利福地產全部59.56%的股份，成為控股股東。

8月8日，利福地產發展有限公司發布公告稱，利福地產將正式更名為“三盛控股（集團）有限公司”，英文名稱由“Lifestyle Properties Development Limited”更改為“Sansheng Holdings (Group) Co.Ltd.”。三盛控股（2183.HK）亮相香港證券交易所，“三盛”品牌正式登陸資本市場。三盛控股是閩系地產頗具影響的企業，它是閩系地產在香港上市的第八家企業。

三盛自有資金不到5億

據了解，林榮濱對利福地產其餘股份(約占當時已發行股本的30.47%)發起了現金要約收購。林榮濱於要約收購完成及老股配售(減配)恢複公眾持股量後，其持有利福地產74.82%的股份，要約收購現金16.2億港元。

林榮濱支付利福地產控股股東利福國際集團協議轉讓股份價款，並沒有全部自有資金來支付收購利福地產的對價，而是把持有利福地產全部股份作為質押，向東興證券發行了優先股及可轉換優先股，募得資金11.5億港元，用該筆資金來支付。

從這可以看出，林榮濱完成利福地產要約收購16.2億元裏，其中11.5億港元來自外部籌資，實際可能支付的自有資金不到5億元。除了為林榮濱籌集資金，東興證券還在後續輔助其完成了老股轉讓配售，恢複利福地產要求的最低公眾持股量。

閩系房企的“資本軍團”

閩系房企非常善於利用資本，多為民營企業，在重資產的房地產行業，利用滾動發展顯然速度無法跟上市場的擴張，借助各種信托工具，以及民間資本等各種融資渠道，成為閩系房企非常重要的做大手段。為了保證快速擴張需要大量的資金，拓展融資渠道勢在必行，上市是他們共同的選擇。

近年來閩系地產強勢擴張，在國內地產市場風生水起，在2016年中國地產百強中，閩系地產占據20個席位；其中前50強，閩系地產占據14位。

在三盛控股借殼上市之後，至少有三家閩系房企在港交所借殼上市，包括融信中國、福晟集團等。而在港交所IPO的閩系房企，還有禹洲地產、寶龍地產、中駿置業、明發集團、旭輝控股等。而盤點一下閩系房企在A股上市企業，包括陽光城、大名城、泰禾集團、世茂集團、廈門國貿、象嶼股份等幾家。

不管是IPO、借殼、港交所還是A股，至少有十四家閩系房企上市公司。而在港交所上市的企業總數，更是超過在A股上市的閩系房企。這與福建上市公司整體相比也是相類似。

接下來，我們再來了解一下三盛地產。

三盛地產簡介：

全國房地產企業48強，中國房地產經營績效十強，中國房地產盈利能力十強，於紐約、香港、北京、上海、福州、濟南、青島、成都、廈門、沈陽、哈爾濱等20多個城市打造60餘座精品項目，榮獲聯合國國際花園社區、聯合國人居署全球生態宜居國際社區、亞洲十大超級豪宅、國際不動產大獎等國內外30餘座重要獎項，收獲“亞洲品質典范地產”美譽。2017年，三盛地產業務重要上市平台三盛控股（02183.HK）成功登陸香港主板市場，作為內資房企的優秀代表，被評為“2018中國大陸在港上市房地產公司投資價值10強”。社區服務品牌—伯恩物業，首創720°英式大管家服務模式，打造“生活就在家門口”便捷超值服務，位列中國物業服務36強。截至目前，三盛地產開發總面積約1500萬平方米，土地儲備1000多萬方，貨值近2000億元，2020年銷售目標700億。

三盛地產在全國多個城市均有布局項目，據不完全統計，三盛地產在福州已參與開發的項目有百督府、三盛濱江國際、三盛國際公園、三盛托斯卡納、三盛國際中心、三盛璞悅灣、三盛璞悅濱江、三盛果嶺生活、三盛巴厘島、三盛麗景天成等項目。