雅居樂擬額外發行4億美元8.5%優先票據 於2021年到期

　　7月20日早間，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，公司擬額外發行4億美元，於2021年到期的8.5%優先票據(待與7月18日發行於2021年到期的2億美元8.5%優先票據，合並形成單一系列)。

　　公告顯示，此次發行票據，法國巴黎銀行、中銀國際、交銀國際、光銀國際、中國國際金融、招銀國際、國泰君安、滙豐、渣打銀行及瑞銀為發行額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為額外票據的初始買家。

　　額外票據的發售價將為額外票據本金金額的100%，加自2018年7月18日(包括該日)至2018年7月26日(不包括該日)累計的利息。

　　觀點地產新媒體查閱公告，雅居樂擬將約為3.962億美元的發行額外票據所得款項淨額(經扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後)，主要用於為若幹現有離岸債務再融資。

　　據了解，雅居樂集團控股有限公司(以下簡稱「雅居樂」)是一家以房地產開發為主營業務，同時在生活服務、環保、教育、建設、酒店、投資物業等產業多元發展的綜合性集團。公司創立於1992年，2005年於香港聯交所主板上市，現為恒生綜合指數、恒生環球綜合指數、恒生港股通指數系列、恒生高股息率指數、恒生中國內地地產指數、恒生增幅指數、摩根士丹利中國指數和力寶專選中港地產指數的成份股。截至2017年12月31日止，公司總資產約人民幣1,634億元。

　　雅居樂在過去26年穩健發展，一直堅守「遠見、心建、共建未來」的理念，始終如一關注人們對美好生活品質的追求，成功打造綠色健康、樂活多彩的美好家園，致力成為領先的優質生活運營商。

　　地產開發是雅居樂的核心業務，迄今已於逾60個城市及地區，擁有100多個精品項目，為逾百萬業主築建夢想家園，旗下城市高端產品、低密度產品、生活大盤、旅遊地產項目、產業小鎮等一應俱全，是國內最有競爭力的綜合型地產開發公司之一。

　　(房掌櫃整理來自觀點地產網、雅居樂集團官網)